Registar um sócio e gerir a ficha de sócio

Um sócio é uma pessoa de Membros com uma ficha de sócio. Se a pessoa ainda não existe no clube, cria-a primeiro em Membros; se já é atleta, encarregado ou staff, basta acrescentar-lhe a ficha de sócio.

Acrescentar a ficha de sócio

1. Em Membros, abre a ficha do membro.
2. Em «Acções do membro», escolhe «Adicionar ficha de sócio». Também o podes fazer em «Fichas deste membro», na linha do sócio. A opção só aparece com o módulo de Sócios activo e acesso total a «Sócios».
3. O «Número de sócio» já vem preenchido com o próximo número livre, com a etiqueta «Próximo livre». Podes escrever outro, desde que nenhum sócio o tenha.
4. Escolhe a «Categoria». Só aparecem as categorias activas; se não houver nenhuma, cria-as primeiro em Definições › Sócios.
5. Indica a «Data de adesão».
6. Em «Ano», confirma o ano civil do primeiro registo anual. Vem com o ano em curso.
7. Carrega em «Guardar». A ficha de sócio abre logo, com o estado «Activo».

O cartão no topo da janela é só uma pré-visualização do cartão de sócio: muda à medida que preenches os campos.

A ficha de sócio

A ficha mostra a foto, o nome, o estado e o número, e tem cinco separadores: «Informação Pessoal», «Documentos», «Sócio», «Financeiro» e «Aplicação». À direita tens «Cartão de Sócio», para descarregar o cartão em PDF, «Ver página pública», que abre a página do QR, e «Ver ficha de membro», que te leva de volta à pessoa.

Mudar o número, o estado ou as datas

1. Em «Acções do sócio», escolhe «Editar».
2. Altera o que precisas: «Número de sócio», «Estado», «Data de adesão», «Data de saída» e «Observações». Cada alteração grava-se sozinha, ao escolher ou ao sair do campo.
3. Carrega em «Concluir».

O estado nunca muda sozinho: suspender um sócio, por exemplo por quotas em atraso, ou registar que saiu, faz-se aqui. Quando alguém deixa de ser sócio, escolhe «Demitido» ou «Falecido» e preenche a «Data de saída»; a ficha não se apaga e o histórico fica. O estado conta para a validade do cartão, que só é válido com o sócio «Activo», e para escolheres os destinatários na Comunicação.

O registo anual

No separador «Sócio» está o «Registo anual»: uma linha por ano civil, com a «Categoria» desse ano e se está «Isento». Por cima, vês os «Registos anuais», a «Categoria actual» e os «Anos isentos».

1. Para acrescentar um ano, carrega em «Adicionar».
2. Em «Adicionar registo anual», escolhe o «Ano» e a «Categoria».
3. Liga «Isento de quota» se a pessoa não paga nesse ano.
4. Carrega em «Guardar».

Só pode haver um registo por ano. A categoria de um registo, como na criação, escolhe-se entre as categorias activas: uma categoria arquivada não se atribui, mas um registo que já a tem mantém-na quando o editas. Para mudar a categoria ou o isento de um ano que já existe, carrega em «Editar» na linha, faz a alteração e carrega em «Concluir». «Remover» apaga o registo desse ano, se ainda não tiver quotas lançadas.